Privatkunden­beratung

PrivatkundInnen erwarten heute eine ganzheitliche Risiko- und Bedarfsermittlung, abgestimmt auf deren subjektive Wünsche und Bedürfnisse – digital und flexibel. Unsere Beratungslösung unterstützt Sie mit einem umfassenden Überblick in die Lebenssituationen Ihrer KundInnen und stellt dabei die Risiken und Bedürfnisse Ihrer KundInnen in den Mittelpunkt.

Die Lösung kann flexibel durch diverse Produkte und Rechner aus unserer modularen Advisory Suite unterstützt werden.

Testen Sie die Beratungslösungen in der

Pro Demo Version

Flexibel kombinier- und erweiterbar: Unsere Beratungsstrecke kann durch Produkte wie den Haushaltsrechner oder das Anlageprofil abgerundet werden. Sie können die Beratungslösung individuell zusammenstellen und erweitern.

Multichannel - Wussten Sie schon?

Die Lösung für die Privatkundenberatung eignet sich für das Self-Service Ihrer KundInnen (Portal, Website, Apps,...), als kollaborative sowie remote Beratungslösung oder für die persönliche Beratung.

Vorteile

Ganzheitlich

Umfassende Bedarfs- und Risikoanalyse über die persönliche Lebenssituation. Einstieg in die Detailberatung zu den einzelnen Versicherungsprodukten.

Kundenzentriert

Individuelle Gesprächsverläufe. Informationen (Antworten) aus vorangegangenen Fragen fließen in die nächsten Fragestellungen ein.

Individualisierbar

Modularer und API-basierter Aufbau ermöglicht eine unkomplizierte Anpassung an Ihre Wünsche. Von eigenen Fragen über personalisierte Themen- & Risikofelder bis hin zu Ihrem individuellen Frontend.

Intelligent

Hinter unseren Produkten stehen zahlreiche Microservices mit Algorithmen und Daten, die die Beratung intelligenter machen und Echtzeitberechnungen ermöglichen.

Integrierbar

Einfache Anbindung an Verkaufs- und Bestandssysteme durch bestehende Schnittstellen. Keine Datenspeicherung in der Lösung selbst notwendig.

Effizient

Der optimierte – intelligente – Beratungsprozess spart nachweisbar Zeit und sichert die Qualität im Beratungsgespräch.

IDD-Fit

Natürlich erfüllen unsere Lösungen sämtliche regulatorische Anforderungen.

Referenzen

Starke Partner – erfolgreiche Zusammenarbeit

Zahlreiche namhafte Partner sind von der Privatkundenberatung überzeugt und haben die Beratungslösung bereits erfolgreich im Einsatz. Durch das Feedback und Mitwirken unserer Partner wird unser Produkt laufend verbessert.

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