Privatkunden­check

Der Privatkundencheck unterstützt Nutzerinnen und Nutzer bei der Risikoerkennung und Bedarfsermittlung in der Versicherungsberatung. Er erlaubt einen umfassenden Überblick über die Lebenssituation der Kundinnen und Kunden, deren Bedürfnisse dabei in den Mittelpunkt gestellt werden. Das Kundenerlebnis wird durch informative und interaktive Elemente verbessert.

Vorteile

Ganzheitlich

Umfassende Bedarfsanalyse über die persönliche Lebenssituation. Anschließende Möglichkeit einer Detailberatung zu den unterschiedlichen Versicherungsprodukten.

Individuell

Erstellung eines kundenspezifischen Risikoprofils mit Hilfe intelligenter Algorithmen, basierend auf öffentlichen statistischen Daten. Integrierte Berechnungen in Echtzeit während der gesamten Analyse.

Intelligent

Informationen aus vorangegangenen Fragen werden mitgenommen und folgende Fragestellungen passen sich laufend an die Kundin/den Kunden an.

Benutzerfreundlich

Einfach und schnell zu bedienendes Interface im responsive Design. Webapp ermöglicht einen plattformunabhängigen Einsatz des Tools (Desktop, Tablet etc.).

IDD-Fit

Wünsche- und Bedürfnistest führt zu personalisierten und dokumentierten Empfehlungen. Flexible PDF Reports zu allen Modulen des Beratungsprozesses.

Flexibel

Modularer Aufbau des Beratungstools ermöglicht eine unkomplizierte individuelle Anpassung.

Integriert

Einfache Anbindung an Bestandssysteme durch bestehende Schnittstellen. Keine Datenspeicherung im Tool notwendig.

Das Produkt

Referenzen

Starke Partner – erfolgreiche Zusammenarbeit

Zahlreiche namhafte Partner sind vom Privatkundentool überzeugt und haben die Beratungslösung bereits erfolgreich im Einsatz. Durch das Feedback und Mitwirken unserer Partner wird unser Produkt laufend verbessert.

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